Quels logiciels pour experts-comptables en 2023 ?

Ces dernières années, les outils logiciels pour experts-comptables se sont multipliés. La cartographie des logiciels de comptabilité (édition 2022) publié par l’éditeur Dext témoigne de cette expansion. L’éditeur recense 156 logiciels dédiés aux professionnels de la comptabilité en 2022, répartis en 13 catégories. L’offre se diversifie dans le même temps que la profession évolue et que la digitalisation des cabinets d’expertise comptable s’accélère.

Dans cet article tiré du livre blanc “Ouvrir son cabinet d’expertise comptable ex-nihilo”, découvrez quels logiciels de comptabilité choisir pour son cabinet d’expertise comptable en 2023 ?

Quels sont les différents logiciels pour experts-comptables en 2023 ?

En 2023, nous vous recommandons d’appréhender l’écosystème de logiciels de comptabilité dans sa globalité. Nous pouvons lister 8 catégories essentielles de logiciels pour créer ou développer son cabinet d’expertise comptable en 2023 :

1. Un logiciel de saisie comptable : il permet d’automatiser et de simplifier le processus de saisie des données financières (transactions, factures, dépenses, revenus, etc.).
2. Un ou plusieurs logiciels de production comptable
   
3. Un logiciel de production sociale (paie)
4. Un logiciel de GED (Gestion Électronique des Documents) et archivage : Il assure la gestion, l’organisation et le stockage des documents électroniques de manière efficace et sécurisée. Il permet de centraliser et de gérer l'ensemble du cycle de vie des documents.
5. Un logiciel de gestion interne pour experts-comptables : il permet d’optimiser les processus internes et d’améliorer la collaboration et de la gestion clientèle au sein du cabinet.
6. Un logiciel de Signature électronique : il permet d’approuver, signer et sceller des documents en ligne d'une manière simple, rapide et sécurisée.
7. Un logiciel CRM (Customer Relationship Management) : c’est le logiciel de gestion de la relation client. Nous le présentons plus en détail à la fin de l'article.
8. Un logiciel de bureautique

Il ne vous reste plus qu’à sélectionner les outils les plus adaptés aux besoins et aux objectifs de votre cabinet.

7 bonnes pratiques pour bien choisir ses logiciels d’experts-comptables

Pour vous aider à choisir, il convient de demander une démo logiciel, profiter de l’essai gratuit ou consulter vos confrères et consœurs. Arkhos peut également vous accompagner dans la transformation digitale de votre cabinet. 
Ceci étant dit, il importe également de : 

• Réfléchir en termes de besoins
• Ne pas perdre de vue vos objectifs
• Privilégier les logiciels SaaS
• Éviter les outils “généralistes”
• Étudier les compatibilités entre les outils
• Porter attention à l’assistance
• Répondre à la réglementation en vigueur.

1. Réfléchir en termes de besoins

Il est indispensable d'identifier et de segmenter les besoins de votre cabinet ET de vos clients. Les logiciels doivent améliorer votre productivité et optimiser votre relation client. Inutile de miser sur des fonctionnalités qui ne vous seront finalement d'aucune utilité.

2. Ne pas perdre de vue vos objectifs

Les logiciels adéquats doivent optimiser la gestion du cabinet et la relation avec vos (futurs) clients. Ils doivent maximiser la productivité de votre cabinet et vous offrir un avantage concurrentiel sur le marché. En d’autres termes, ils doivent vous libérer des tâches chronophages et optimiser l’expérience client. Veillez à ce que les outils soient évolutifs pour accompagner le développement de votre cabinet. Les logiciels comptables contribuent aussi à la qualité de vie au travail et à l’attractivité de votre cabinet : les collaborateurs de cabinets sont en attente de produits ergonomiques et performants.

3. Privilégier les logiciels SaaS

Un logiciel SaaS est généralement facturé sous forme d’un abonnement mensuel, selon le nombre d’utilisateurs. Il est hébergé sur des serveurs distants gérés par l’éditeur et est accessible via internet en toute mobilité.

4. Éviter les outils "généralistes"

Les logiciels tout-en-un peuvent se révéler incomplets et peu intuitifs, car ils se veulent trop "généralistes". De plus, il vaut mieux éviter la dépendance à UN éditeur. Optez plutôt pour des éditeurs de logiciels experts dans leurs domaines.

5. Étudier les compatibilités entre les outils experts-comptables

Il est important de permettre la bonne liaison entre chaque outil. Cela évite les ressaisies inutiles. Les solutions s’interfacent de plus en plus entre elles : la généralisation des API (Application Programming Interface) permet de connecter deux logiciels d’éditeurs différents. L'interopérabilité permet la continuité de la donnée et peut faciliter la centralisation de l'information. Gain de temps assuré !

6. Porter attention à l’Assistance

Il se peut que vous soyez confronté à des problèmes techniques. Portez votre attention sur les engagements de l’éditeur de logiciel en cas de difficultés rencontrées. Le support est un critère déterminant. Informez-vous sur l’accompagnement et les ressources mis à disposition.

7. Répondre à la réglementation en vigueur

La CNIL précise que “la messagerie électronique ne constitue pas un moyen de communication sûr pour transmettre des données personnelles”. Ainsi, vous ne pouvez pas adresser par email un bulletin de salaire à un client. Le règlement général sur la protection des données (RGPD) encadre le traitement des données. Il stipule notamment que les données (client et collaborateurs) doivent être hébergées sur des serveurs en France. La non-conformité RGPD du cabinet est lourdement sanctionnée financièrement. Notez qu’il n’existe aucune certification RGPD officielle. Un éditeur de logiciel peut uniquement se prévaloir d’être “conforme” à la RGPD. 

Notre sélection des meilleurs logiciels pour experts-comptables en 2023

Beeye : logiciel de gestion interne pour experts-comptables

Beeye est une plateforme de gestion du temps et des ressources conçue pour vos équipes et votre cabinet comptable. L'objectif : améliorer l'efficacité opérationnelle de votre cabinet et offrir un environnement de travail unique à vos collaborateurs

Gestion interne du cabinet
Date de création : 2014
Spécificité : SaaS

Les bénéfices du logiciel Beeye pour les cabinets

• Gestion des clients
• Gestion des tâches
• Planification collaborative
• Travail en équipe
• Modèles de mission intelligents
• Gestion du temps
• Analyse de la rentabilité

Hubspot : logiciel CRM pour experts-comptables

La plateforme de CRM de HubSpot est composé d’un ensemble de logiciels de marketing, de vente et de service client pour votre cabinet.

CRM (Customer Relationship Management)
Date de création : 2022
Spécificité : SaaS

Qu'est-ce qu'un logiciel CRM ?

CRM est l’acronyme de Customer Relationship Management. En français, c’est le logiciel de gestion de la relation client. Pour un cabinet d'expertise comptable, il permet de stocker et d'organiser les données de tous vos contacts (prospects et clients) :

• Coordonnées
• Secteur d’activité
• Interactions avec le cabinet
• Historiques de transactions
• Préférences personnelles
• Etc.

Ainsi, le CRM offre une vision 360° du client en temps réel.
Concrètement, le CRM centralise les informations, facilite la gestion commerciale du cabinet et fidélise les clients grâce à un suivi personnalisé.

Les bénéfices du logiciel Hubspot pour les cabinets

• Suivi de l’activité des contacts
• Gestion des contacts
• Informations sur les contacts
• Formulaires
• Transactions
• Tableaux de bord de reporting
• Marketing automation
• E-mail marketing

Arkhos Entrepreneurs : plateforme de génération de leads

À l'initiative du groupement Arkhos, Arkhos Entrepreneurs est une plateforme de mise en relation pour développer son portefeuille client. Chaque cabinet membre du groupement Arkhos dispose d’une fiche cabinet (minisite) personnalisable et référencée sur tous les moteurs de recherche. Couplée à une stratégie marketing puissante, la plateforme permet d’obtenir rapidement de nouveaux prospects qualifiés.

Communication et marketing
Date de création : 2022
Spécificité : Site internet

Les bénéfices de la plateforme Arkhos Entrepreneurs pour les cabinets

• Création d’une fiche cabinet optimisée (minisite)
• Fiche cabinet personnalisable
• Formulaires
• Promotion de la fiche cabinet
• Campagnes publicitaires dédiées
• Génération de contacts qualifiés
• Connexion au logiciel CRM Hubspot

 

Guide gratuit : ouvrir son cabinet d’expertise comptable ex-nihilo

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